Artù e Merlino salvano una giovane donna e suo padre da una banda di briganti, offrendo loro rifugio a Camelot, e il giovane erede al trono si invaghisce della ragazza, di nome Sophia, Merlino, però, è sospettoso nei confronti dei nuovi arrivati così come anche Morgana la quale ha una premonizione riguardo la morte di Artù per mano di una giovane donna ed avverte Gaius. Merlino segue nella foresta il padre di Sophia e scopre che Sophia vuole sacrificare Artù per diventare immortale. Merlino riesce a salvare Artù in tempo e ad uccidere Sophia e suo padre.