Quando Morgana si ammala, Gaius non è in grado di curarla. Per fortuna un misterioso medico di nome Edwin Muirden la cura dicendo che lui può curare tutti i mali. Gaius, però, si insospettisce del modo in cui l'uomo si fa strada incantando la corte e cerca notizie su di lui nell'archivio scoprendo che lui è un mago. Intanto, con l'inganno, Edwin Muirden convince Uther che è arrivato il momento di cambiare medico. Amareggiato, Gaius è pronto a partire ma cambia idea per salvare Merlino e Uther, anch'esso in pericolo. Merlino riesce a padroneggiare gli insetti di Edwin e, dopo averlo ucciso, estrae l'insetto dall'orecchio di Uther salvandogli la vita.