Merlino viene salvato da un terrificante mostro alato da un giovane straniero di nome Lancillotto che sogna di diventare un cavaliere di Camelot. Per ringraziarlo, Merlino gli procura dei falsi documenti di nascita che ne attestano la nobiltà, cosi facendo si può presentare come candidato cavaliere ad Artù (solo i nobili possono accedervi). Lancillotto viene scoperto dopo una ricerca chiesta dal re e viene incarcerato. Intanto l'animale alato continua a seminare terrore. Artù parte per andare ad ucciderlo, ma si scoprirà che l'animale, un grifone, è frutto della magia e che solo la magia può eliminarlo. Così Lancillotto e Merlino salvano Artù dal Grifone. Dopo di che Lancillotto saluta Artù e se ne va. Ora non è pronto per diventare cavaliere.
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