Bayard e i cavalieri delle isole occidentali arrivano a Camelot per un banchetto al fine di ristabilire la pace tra i due regni. Nimueh, una potente strega, si infiltra tra loro organizzando un complotto per vendicarsi di Merlino. Fingendosi una donna della servitù, porta Merlino a bere da un calice avvelenato con l'inganno (dicendo che Bayard l'aveva avvelenato per uccidere Artù). Questi finisce per ammalarsi gravemente e l'unica sua speranza è che venga preparato un antidoto con una pianta rara, ma i tentativi di Artù di trovare gli ingredienti sono ostacolati dalla stessa Nimueh. Artù riesce a recuperare la pianta ma viene incarcerato dal padre Uther e la piantina viene in parte distrutta. Artù riesce a recuperare la piantina e a darla a Gwen che la consegna a Gaius. Egli produce un infuso che riesce a salvare la vita a Merlino.
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