Camelot deve affrontare un pericolo quando una piaga letale si diffonde per il castello. Viene colpito anche il padre di Gwen. Merlino interviene di nascosto e lo salva con la magia. Questo desta non pochi sospetti e dopo vari controlli viene trovato nel letto del padre di Gwen un sacchetto magico. Gwen viene perciò arrestata con l'accusa di stregoneria. Merlino, Artù e Morgana scoprono che a scatenare la piaga è un mostro che contamina l'acqua nei sotterranei. Merlino e Artù, unendo le loro forze, lo eliminano. Essi realizzano che a crearlo è stato certamente un potente stregone (Nimueh).
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