Al primo Talent Show di Elmo, i residenti della città dimostrano di possedere delle qualità davvero innate. Il sostanzioso assegno ricevuto per il suo libro crea dell'attrito fra Jack e Marin quando quest'ultima decide di utilizzare i soldi per fare qualcosa di dispendioso per il suo uomo. Il viaggio in camper di Sam e Jane da New York a Elmo provoca molta frustrazione nella donna. Sara nutre delle fantasie nei confronti di altri uomini. Al fine di recuperare l'amore di Annie, Patrick gioca inutilmente la carta del gesto estremo.
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