Hal e i ragazzi visitano Francis al ranch. Tutti sono scioccati nello scoprire che Francis è molto diverso da quello che ricordano ... è diventato laborioso e maturo. Mentre Hal si deprime che il ranch sia riuscito dove ha fallito nel far prendere la responsabilità a Francis, i ragazzi decidono di provare a far diventare Francis pazzo e malvagio come era solito rivelargli una scorta segreta piena di razzi e fuochi d'artificio. Nel frattempo, Hal e Otto si ubriacano, il che li fa rimanere bloccati nel deserto durante la notte. Tuttavia, quando i ragazzi partono dai fuochi d'artificio, aiuta a salvare Otto e Hal, ma i ragazzi rimangono accecati dai fuochi d'artificio e dai razzi. Nel frattempo, Piama è preoccupata per un weekend tortuoso con Lois e si sente sollevata solo quando viene a sapere che Hal, Reese, Malcolm e Dewey sono lì.
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