Una visita allo zoo offre incontri ravvicinati con creature grandi e piccole. Ma Hal vorrebbe poter passare un incontro con l'ex fidanzato di Lois, che tiene lezioni sugli animali della foresta pluviale. Altrove, Reese si dirige con una capra; e Malcolm e Dewey si gettano in una tana della tigre. Un'altra trama si verifica su Francis, un po 'meno bene, ora improbabile capo di un ranch di proprietà di un allegro uomo d'affari tedesco.