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Hands and Knees

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Joan rivela a Roger di essere incinta, e che il figlio è sicuramente suo, dato che Greg è partito da troppo tempo. Sally intanto è felicissima perché il padre ha promesso di portarla ad un concerto dei Beatles. Il padre di Lane, Robert Pryce, arriva a New York per convincerlo a tornare a Londra dalla famiglia. Lane rifiuta, ma organizza una serata col padre, in cui invita anche Don: i tre uomini vanno in un club, dove Lane presenta al padre una coniglietta di Playboy di colore, di nome Toni, che lavora come cameriera.
Il paziente lavoro di Pete di corteggiamento della North American Aviation, iniziato anni prima, nel 1962, nel corso di una convention in California (episodio Jet Set della seconda stagione), sta finalmente dando i suoi frutti: il colosso dell'aviazione sta per diventare un cliente della Sterling Cooper Draper Pryce. Il giorno successivo, Betty riceve la visita di due funzionari governativi, venuti a farle domande di routine sul conto del suo ex marito: si tratta della prassi normale, visto che l'agenzia dell'uomo ha chiesto di lavorare per l'aviazione americana. Betty, tesissima, risponde alle domande non rivelando nulla del segreto di Don (il cambio di identità da Dick Whitman a Don Draper): dopo la partenza degli investigatori, avvisa subito Don. Nervosissimo, Don apprende che tutto è stato causato da un modulo compilato dalla sua segretaria Megan (che sostituisce la defunta Miss Blankenship) e da lui firmato senza leggerlo, perché conteneva informazioni standard.
Toni, per Lane, non è una semplice cameriera, ma la sua nuova ragazza: egli ha portato il padre al club perché voleva che la conoscesse, ma ora promette alla donna di organizzare un incontro più tradizionale. Roger e Joan si recano da un medico per parlare della gravidanza di lei, e questi suggerisce loro il nome di un collega che pratica aborti. La donna dice all'uomo che vi si recherà da sola.
Don, preoccupato per le indagini che verranno fatte sul suo conto, chiede a Pete,

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S04E11 - Chinese Wall
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