Kagome cede Tessaiga ad Inuyasha che però non vede utilità nell'uso di una spada arrugginita. Sesshomaru si trasforma in un enorme cane bianco e Inuyasha, tentando di proteggere Kagome, riesce a trasformare Tessaiga, tagliando una zampa di Sesshomaru che allora batte in ritirata.