Annalise chiama tutti i ragazzi tranne Wes per discutere della mail che tutti credono sia di Philip. Dopo poco Connor riceve una seconda mail che chiede un riscatto di un milione di dollari. Dapprima Annalise cerca di procurarsi i soldi anche offrendo il suo aiuto a Caleb perché la paghi un'ingente somma. Poi però decide, anche su consiglio di Nate, di ignorarlo pensando che sia un bluff poiché Philip non vuole essere trovato. Dopo la scadenza dell'ultimatum però ricevono un altro video che riprende Annalise e Nate in casa la sera prima.
Laurel è sconvolta dopo la confessione di Frank, scappa e va a casa di Wes dove lo trova intento ad esaminare il fascicolo lasciatogli da Annalise. Quando Wes le dice che il caso riguarda sua madre, Laurel gli propone di andare a Cleveland per scoprire di più. Lì consultano gli atti del processo Mahoney scoprendo che sua madre si era rifiutata di testimoniare e poi vedono anche il referto dell'autopsia che parla di suicidio. Laurel però nasconde uno dei fogli del reperto dove si parla di probabile omicidio con sospettato principale lo stesso Wes, all'epoca dodicenne e al loro ritorno lo mostra subito ad Annalise chiedendole se lei sapeva. Connor ha paura e pensa di trasferirsi a Stanford chiedendo a Oliver di venire con lui.
Flashback: Annalise chiede a Rose, che all'epoca lavorava come donna delle pulizie nell'azienda dei Mahoney, di testimoniare in favore del suo cliente. Lei dapprima accetta ma poi cambia idea temendo di essere rimpatriata in quanto immigrata clandestina. Annalise riesce a convincerla a rendere una testimonianza anonima ma al momento di comparire in aula Rose scappa. Annalise allora va a casa di Rose pregandola ancora una volta di testimoniare e facendole capire che se non dovesse farlo i Mahoney potrebbero anche farle del male.
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