Sono passati sei mesi dalla morte della Regina e dalla nomina di Rhaenyra a erede. Ryam Redwyne, capo della Guardia del Re, muore e viene sostituito da Harrold Westerling. Lui e Otto selezionano una nuova guardia di cavalieri. Rhaenyra sceglie il cavaliere Criston Cole nonostante la riluttanza.
Visery si consola della morte della moglie con la figlia quindicenne di Otto, Lady Alicent. Viserys le confida lo stato del suo rapporto con Rhaenyra, che si è deteriorato dopo la morte della madre.
All'idea di un nuovo matrimonio del Re, Lord Corlys e sua moglie Rhaenys, cugina di Viserys, propongono la figlia dodicenne Laena come futura Regina.
Le navi della Triarchia, guidate da Crabfeeder, attaccano la flotta di Westeros. Corlys esorta il Re a intervenire, ma preferisce preparare il terreno per futuri negoziati e alleanze.
Il Consiglio viene a sapere che Daemon ha rubato un uovo di drago e intende sposare la sua amante Mysaria come seconda moglie. Otto e il suo esercito salpano verso Peyredragon per recuperare l'uovo.
Viserys annuncia che sposerà Lady Alicent, provocando l'ira di Rhaenyra e Lord Corlys. Quest'ultimo propone un incontro con Daemon per proporre un'alleanza.
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