Young Devils Gather!

I membri del Club di Ricerca Occulta cenano nella residenza Gremory con i familiari di Rias. Asia e Xenovia si uniscono a lui a letto, sostenendo di non essere a proprio agio con l'ambiente lussuoso. Il giorno dopo, Azazel li fa iniziare la loro sessione di allenamento di 20 giorni. Issei si allena con Tannin, un ex Re dei Draghi reincarnato. Dopo aver terminato l'allenamento, Issei non è ancora in grado di attivare il suo Balance Breaker, così Azazel suggerisce la necessità di un catalizzatore per l'attivazione. La sera, vanno ad un raduno delle principali famiglie del mondo sotterraneo. Prima del raduno, Issei visita Koneko ed è sorpreso di scoprire le sue caratteristiche antropomorfe nascoste. Rias condivide con lui la vera identità di Koneko di Youkai e del suo passato. Più tardi, durante la festa, Issei viene a conoscenza dell'identità di una figura che ha incontrato durante il suo addestramento, Sairaorg Bael. Issei incontra anche Ravel Phoenix, la sorellina dell'ex fidanzato di Rias, e l'ex avversario di Issei, Riser Phoenix. Si presenta in veste di vescovo libero e lo invita a visitarla presto. Poco dopo, Issei nota il distaccarsi bruscamente di Koneko dalla festa. La segue con Rias, e si scopre che Koneko, che fu presa da Sir Zechs e consegnata a Rias, sentì la presenza di sua sorella Kuroka, che uccise il suo padrone e scomparve. Kuroka e Koneko si incontrano nella foresta.

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S03E03 - Cat and Dragon!