Summer Break! Off to the Underworld!

Issei ha sogni ricorrenti sulle azioni ingannevoli della sua prima ragazza, Raynare l'angelo caduto, che lo portano a mettere in discussione le ragazze intorno a lui. Quando si sveglia, trova Rias, Akeno e Asia che dormono nude nel suo letto. Dopo un'altra mattinata frenetica, scopre che la residenza Hyodo è stata ricostruita in una villa a tre piani che comprende una palestra, un bagno e una piscina. I suoi genitori vengono facilmente ingannati, in quanto pensando che la famiglia Gremory lavori nel settore edile. Le vacanze estive si avvicinano, e i membri del Club di Ricerca Occulta stanno facendo un viaggio nel mondo sotterraneo. Entrano per mezzo di un percorso ferroviario protetto, incontrando Sona, Genshiro e Tsubaki anche loro in viaggio verso gli inferi. Koneko è tranquilla e discreta durante il loro viaggio. Un attacco a sorpresa pianificato da Azazel aiuta a determinare di che tipo di addestramento ha bisogno ogni membro. Mentre alle sorgenti termali, Azazel espande la perversa conoscenza di Issei del corpo femminile. Altrove, Kuroka esprime la sua intenzione di incontrare Koneko, la sua sorellina.

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S03E02 - Young Devils Gather!