Il clan Gremory è a caccia, in seguito alla scoperta di un demone randagio di nome Maverick, che scoprono stava lavorando in un laboratorio sviluppando Chimere. Poco dopo Issei viene a sapere che molte ragazze della scuola si stanno ammalando di anemia e che tutte le vittime possiedono la stessa caratteristica. Scoperta l'origine della malattia, Issei vuole proteggerla scoprendo la sua abilità speciale, nonostante l'opposizione di quasi tutti i membri del suo gruppo...