Due uomini vengono avvelenati, uno muore, ma chi era l'obiettivo prefissato? Elliot consegna il caso a Larry mentre Geordie viene messo alla scrivania. Larry è sconcertato dal caso, ma chiede saggiamente l'aiuto della signorina Scott. Ma quando il caso comincia a puntare verso le spie russe e il KGB, si rivolgono a Geordie per chiedere aiuto. Ma è il comportamento sempre più irregolare di Will a preoccupare davvero Geordie.