Grace et ses collègues sont sur la piste d’un prestidigitateur meurtrier, et doivent déjouer les tours de ce maitre de l’illusion. Parallèlement, Grace cherche à tout prix à mettre la main sur Smallbone, dont il subit toujours les menaces. Sandy se confie sur son passé et sa difficile décision de disparaitre sans laisser de traces. Norman, plus proche que jamais de Bella, semble cacher un lourd secret…