Il Paradiso e l'Inferno vogliono assolutamente trovare l'angelo scomparso. Una canzone in particolare mette in moto l'arguzia di Azraphel. In un pub, Crowley e Azraphel discutono sul modo di innamorarsi degli umani. Un tuffo nel passato ci mostra Crowley inviato ad infliggere punizioni, Azraphel impara la sua prima lezione sulla tentazione, e cosa Gabriele è disposto a fare e non fare.