Windmark cerca di leggere la mente di Michael, inutilmente: ordina così di condurre degli esami approfonditi sul piccolo osservatore. Broyles viene a conoscenza del fatto che il bambino è a Liberty Island. Il gruppo cerca di capire come muoversi: Olivia chiede che le sia iniettato del Cortexiphan, per poter attraversare la soglia dei due universi, prendere Michael in base alle coordinate di Liberty Island, e tornare. L'universo alternativo - dove l'altra Olivia (che ha 21 anni più di lei) è sposata con l'agente Lee - è senza Osservatori. Giunta faticosamente dall'altra parte, riesce a prelevare Michael. Nel frattempo Settembre costruisce la macchina che permetterà a Michael di viaggiare nel tempo fino al 2167, chiedendo aiuto al suo ex-collega Dicembre per un elemento mancante. Nel frattempo Windmark, animato dall'odio verso i ribelli, capisce che Broyles trasmette informazioni alla resistenza.
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