La resistenza ha catturato un Osservatore e recuperato un cubo che apre un portale sul futuro attraverso il quale gli Osservatori ricevono componenti per le macchine che aumentano il livello di anidride carbonica dell'aria. Spinto dallo spirito di vendetta per l'uccisione di Etta, Peter decide di distruggere il portale attraverso un'esplosione che, secondo la teoria di Walter, creerebbe un buco nero dall'altro lato, dove vivono gli Osservatori. Il cubo è una grande fonte di energia e se assemblato non correttamente potrebbe generare una enorme esplosione. Peter assembla il cubo guidato dall'osservazione della pupilla dell'Osservatore prigioniero, convinto che la pupilla dilatata garantisca sicurezza, mentre la pupilla contratta segnali pericolo. Nel frattempo Astrid decifra il taccuino dell'Osservatore individuando luogo e ora della prossima apertura del portale. Peter e Olivia attivano il proprio cubo poco prima degli Osservatori e provocano l'esplosione secondo il piano, ma senza risultato. L'Osservatore prigioniero informa Peter che il loro piano non è riuscito perché l'assemblaggio del cubo non è stato effettuato correttamente, poiché l'osservazione della pupilla è un metodo impreciso. Peter decide quindi di estrarre il piccolo congegno che l'Osservatore ha innestato nella nuca. L'Osservatore pare morire e Peter innesta il congegno su se stesso...
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