Tre uomini stanno compiendo un omicidio mentre in un ospedale psichiatrico un paziente, Sean, sta vivendo l'omicidio in prima persona. L'indomani, un'infermiera, ascoltando la notizia al telegiornale, chiama la polizia riferendo il comportamento del ragazzo e, essendo un caso unico, la Fringe Division entra in azione. Durante le indagini, Olivia ha delle strane visioni che le fanno rivivere i momenti passati insieme con Peter (casi delle precedenti stagioni) ma che comunque non influiscono sul suo lavoro. Dopo una prima osservazione al caso, e a Sean, Walter conviene che le voci sentite dal ragazzo sono reali e così, in accordo con lui, gli sospende le cure per cercare di capire meglio cosa stia succedendo.
La sera, Olivia decide di andare da Peter il quale, sconvolto, ascolta le parole e le descrizioni della ragazza: ha i ricordi della sua Olivia. L'indomani, preoccupato, Peter fa analizzare Olivia da Walter il quale pensa che la ragazza stia creando un legame empatico con lui, ovvero che Peter stia proiettando su di lei senza volerlo i suoi ricordi in modo tale da farla divenire uguale alla sua Olivia; un po' come era successo con le persone di Westfield (episodio 4x12). Lincoln segue la pista fornita da Sean e scopre delle prove dell'omicidio che rendono veritiera la deposizione del ragazzo. Walter, intanto, riesce ad ipotizzare che gli assassini siano fratelli di Sean. Così, insieme a Lincoln, Olivia va dalla madre del ragazzo la quale confessa loro che Sean è nato grazie all'inseminazione, effettuata dal dottor Frank. Rintracciato il dottor Frank, Olivia va da lui insieme a Peter e, insieme, scoprono che l'uomo, donatore lui stesso, aveva manipolato gli embrioni per costruire un essere umano migliore (da qui il titolo). Grazie poi alle indicazioni del dottore, Olivia e Peter si recano al suo deposito dove, grazie ad alcune descrizioni della ragazza, Peter capisce che i suoi non sono ricordi legati alla loro empatia.
Nello stesso momento, Astrid è con Sean
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