Mentre Peter cerca un modo per tornare nella sua linea temporale, Olivia e la Fringe Division segue uno strano caso: dei corpi sono stati trovati senza vita e senza melanina. Le prime indagini di Walter conducono a strani risultati ma, grazie alle ricerche di Astrid, riescono a risalire ad un nome, "Neonato Bryant" che, però, morì ventidue anni prima, quattro giorni dopo la nascita. Olivia e Lincoln, seguendo la pista, si recano nell'ospedale di nascita dove scoprono che, quel piccolo, nacque con una malattia rara congenita e che, dopo la sua morte, fu affidato ad una corporazione che risulta essere collegata con la Dynamic. Seguendo su questa pista, Olivia e Lincoln vanno da Nina che conferma loro l'esistenza di un caso e che Diogene, così venne chiamato il bambino, fu curato e poi sfruttato dall'esercito grazie alla sua invisibilità. Su questa base e grazie all'aiuto di Walter, Broyles pianifica un piano d'azione per catturare Diogene. Durante le ricerche, Olivia si imbatte nel ragazzo il quale le fa capire il perché delle sue azioni.
L'indomani però, il ragazzo, come previsto, muore a causa del suo tentativo di guarirsi mentre Olivia, cercando di curare i suoi mal di testa, prova a dare un appuntamento a Lincoln per mandare avanti la sua vita. Poco prima di uscire però, Olivia viene misteriosamente drogata e le viene iniettato il Cortexiphan, tutto sotto la supervisione di Nina.
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