In Germania, a Francoforte, un'operazione militare dell'FBI mirata a raccogliere nuove prove sullo schema, sembra concludersi senza frutti. Il capo di quell'operazione, l'agente Loeb, proprio mentre fa rapporto a Broyles, accusa un malore: un parassita, probabilmente creato in laboratorio, ha attaccato il suo cuore. Broyles consegna subito l'agente nelle mani del dottor Bishop, che fatica a trovare una soluzione per salvargli la vita. Walter Bishop, anche grazie alle intuizioni della collaboratrice Astrid e di Olivia, riesce a scoprire che il parassita che sta avvolgendo il cuore dell'agente Loeb contiene un codice cifrato che sembra ripetere tre lettere: ZFT. Olivia aveva notato questa sigla tra le cartelle dell'agente Scott e chiede spiegazioni a Broyles che le rivela che ZFT è una delle cellule terroristiche, facenti parti dello schema, sparse in almeno 83 paesi del mondo. ZFT è la cellula di Francoforte, e uno dei suoi sospettati componenti è rinchiuso in un carcere in Germania, si chiama Robert Jones, ed ha grandi conoscenze in campo biologico. Così Olivia parte per la Germania, dove grazie ad alcune sue personali conoscenze, incontra il sig. Jones, che accetta di collaborare ad una sola condizione, ovvero che possa fare una domanda ad un certo John Smith, già ricercato dell'FBI. In un'apposita operazione di cattura dell'FBI, però Smith muore, ma Bishop, grazie a degli impulsi elettrici riesce a stimolargli il cervello e trasferire la risposta al cervello di Peter. La risposta è una localita, Little Hill, che Olivia potrà dare al sig. Jones, che così in cambio le indica come curare l'agente Loeb. Quando Loeb sarà guarito Broyles gli comunica che è a conoscenza di un'altra talpa nell'FBI, ma questi si finge sorpreso, dopo nelle scene finali, si vede la moglie di Loeb avvicinarsi a quest'ultimo e sussurrargli: "ha funzionato, abbiamo la risposta, è little hill"...
(Fonte Wikipedia)
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