Rachel, Joey e Charlie partecipano ad una cena nell'appartamento di Ross, ma temono per il suo stato mentale quando Ross stranamente abbonda in vino, canzoni e risate. Dopo che Rachel e Charlie vanno via, Joey resta nell'appartamento e la mattina dopo parla con Ross. Ross dice a Joey che cercherà di abituarsi a lui e Rachel insieme. Phoebe riceve la visita di suo fratello Frank Jr., che è disperato perchè non riesce più a tenere a freno i suoi precoci tre gemelli Frank Jr. Jr., Leslie e Chandler (partoriti quattro anni prima proprio da Phoebe) e cerca di convincere Phoebe a tenere con sé uno dei gemelli, capendo però di amarli tutti e di non poter rinunciare a nessuno di loro. Nel frattempo, Chandler e Monica sono sempre intenzionati ad adottare un figlio, e per avere informazioni vanno a trovare Bill e Colleen, una coppia di amici di Phoebe che hanno adottato un bambino, Owen: Chandler però commette un atto imperdonabile quando rivela a Owen, che non sapeva nulla, che è stato adottato, continuando poi ad accumulare altre gaffe.