Ross è geloso del fatto che Mark, il nuovo collega di Rachel, lavori a stretto contatto con lei. Joey mente sulle sue referenze e così viene assunto nella versione musicale del "Racconto delle due città" in cui deve cantare e ballare e deve anche insegnarlo a fare ad un intero cast di Broadway: ovviamente alla fine scapperà via. Monica si innamora di Julio, un ragazzo che lavora con lei al Moondance Diner e scrive poesie, il quale le dedica una poesia un po' offensiva nei confronti delle donne, "Il vaso vuoto".