La guerra e' quasi finita, ma Fleming e' convito che i nazisti stiano nascondendo piani nucleari e che gli inglesi devono assolutamente trovarli prima dei russi. Fleming ottiene il permesso di andare in Germania per tentare di recuperare questi piani. Riesce finalmente a trovare le tracce per arrivare ai documenti, ma si trova davanti il gruppo dei Werewolves (soldati tedeschi rinnegati, che sono votati alla morte, piuttosto che arrendersi). Rientrato a Londra, i festeggiamenti per la vittoria sono imminenti. Ma con l'arrivo della pace, le relazioni valide in tempo di guerra, devono essere riviste. Riusciranno Fleming e Ann a trovare il modo per restare insieme? Inoltre, con la guerra nelle sue fasi finali, i giorni di Fleming nell'Intelligence sono contati. Quali altre vie sara' in grado di inventarsi per incanalare la sua immaginazione?