Una maliziosa Ann invita Fleming alla festa di compleanno di Esmond e, sebbene Fleming ci sia venuto con Muriel, Fleming non puo' ignorare la forte attrazione fra lui e Ann. Nel frattempo, la Francia sembra essere sul punto di essere schiacciata dalle forze naziste. Ansioso di essere un uomo d'azione, Fleming cerca di persuadere Godfrey a spedirlo in Francia per sovrintendere la distruzione di documenti segreti in uno degli uffici governativi. Con sua grande sorpresa, Godfrey accetta. Fleming conclude la sua missione, ma quando si presenta un ostacolo inaspettato, come gestira' le pericolose conseguenze?