Nel tentativo di nascondersi da una nave dei Pacificatori, la Moya trova rifugio in una nebulosa composta di detriti di asteroidi. Ma questi ultimi si rivelano essere uno sciame di forme di vita aliene chiamati Draks. Gli alieni penetrano all'interno dell'astronave e cominciano a riprodursi, creando una serie di repliche dei componenti dell'equipaggio.