Natsu e Coco vengono trovati da Guttman, che cerca di fermarli, ma interviene Hughes che permette ai due di scappare. Mirajane intanto riesce a sconfiggere Racer. Gildarts e Laki raggiungono la stanza dell'arcivescovo, ma vi trovano anche il cardinale Lapointe che rivela di averlo manipolato. Il loro discorso viene ascoltato da Warren, che lo rivela agli altri, così anche Byro capisce di essere stato manipolato.
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