Dopo che i pezzi dell'orologio sono stati riuniti appaiono i membri di Oracion Seis: Cobra, Racer, Angel, Midnight insieme a due nuovi membri, Eligor e Jackpot. Midnight dice di essere il nuovo master dei Nuovi Oracion Seis e di chiamarsi Brain II. Rivela di aver manipolato Fairy Tail e l'unità Legion per trovare le sei chiavi. Natsu, Byro e Dan partono all'attacco ma vengono battuti da Midnight e Angel con la sua magia distrugge la necropoli.
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