Lily inizia a combattere contro Samuel, mentre Gajeel e gli altri cercano il pezzo dell'orologio. Samuel aveva previsto una vittoria con i suoi calcoli, ma quando vede che Gajeel è riuscito a recuperare il pezzo si distrae e viene colpito da Lily. Intanto Elfman, Mirajane e Lisanna incontrano Hughes, mentre davanti a Natsu e gli altri appare Byro.
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