Juvia riesce a toccare il cuore di Meredy, liberando così anche Gray dall'incantesimo. Quest'ultimo intanto viene scoperto da Ultear che gli rivela di essere dalla sua parte e di voler realizzare il sogno della madre. Intanto Natsu e gli altri si dirigono verso l'accampamento base ma sul loro percorso incontrano Bluenote di Grimoire Heart, un mago alla ricerca della tomba di Mavis Vermillion.
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