Elfman e Evergreen sono sopraffatti e sconfitti dall'Arco della Materializzazione di Rustyrose, che gli dà il potere di creare cose dal nulla. Nel frattempo, Loki riconosce in Capricorn uno spirito stellare che ha il potere di prendere il controllo degli esseri umani. Manda lontano Lucy, Gray e Cana per combattere contro Capricorn, che riconosce in Lucy la figlia di Layla Heartphilia.
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