Juvia e Lisanna devono affrontare Elsa, Elfman e Evergreen si scontrano con Mira, mentre a Natsu è toccato Gildarts. Natsu, non riuscendo a trattenersi lo attacca subito e lui lo riduce letteralmente in pezzettini. È qui che si conclude la prova di Natsu per diventare un mago di classe S?
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