Ormai Ephram sembra aver ritrovato il suo equilibrio. La soddisfazione per il successo avuto con Kyle (che ha ottenuto l'audizione alla Julliard e sembra iniziare ad accettare la sua omosessualità), i rapporti ristabiliti con il padre (di cui ha compreso il gesto protettivo nella faccenda con Madison), e l'amore ritrovato per il pianoforte, lo hanno aiutato a ritrovare la retta via. E' per questo che comprende finalmente di non aver bisogno di un posto alla Julliard o in qualunque altro college di prestigio, bensì di voler coltivare e trasmettere la sua passione per la musica facendo l'insegnante. Meno gioiosa, invece, è la situazione di Bright. Dopo il recente scontro con Hannah, e dopo una chiacchierata con Reid, Bright comprende che il vero problema nella relazione tra lui ed Hannah è la mancanza di sesso. E' per questo che, tentato dalla provocante bellezza di una sua compagna di studi, Bright finisce per tradire tragicamente Hannah. Andy resta sorpreso quando scopre che Nina è realmente innamorata di Jake, al punto da volergli chiedere di sposarla e di avere dei figli insieme. Ma Nina resta fortemente delusa quando si accorge che le intenzioni di Jake sono altre.