Ephram non riesce a capire il motivo per il quale Kyle si dimostra più distante del solito. Qualche primo dubbio si fa strada in lui quando si accorge che Kyle ha qualche difficoltà nel relazionarsi con gli altri, specialmente con le ragazze, e si rifiuta categoricamente di andare al ballo scolastico. Ephram lo spinge a fare questa importante esperienza di crescita, ma quando più tardi torna a scuola per recuperare un Kyle in lacrime, comprende che il ragazzo porta dentro di sé un segreto terribile, il quale lo sta logorando: è gay. Mentre Ephram incoraggia Kyle ad accettare la sua omosessualità, prima lo farà e prima si sentirà meglio, Hannah e Bright si confrontano con la classica crisi del settimo mese. La loro relazione, dopo mille difficoltà, attraversa un momento di stasi, e i due cercano un modo insolito per superare la monotonia, un modo che richiederà l'intervento di un... dottore. Andy affronta la tragica realtà di una giovane ragazza che rischia di contrarre il cancro al seno, ma che sembra stranamente troppo coraggiosa. Harold e Rose portano avanti le pratiche per l'adozione. Lui, però, per non compromettersi una possibilità, omette un'informazione di vitale importanza.