Inevitabilmente, durante la loro prima chiacchierata intima dopo tanti mesi di lontananza, Madison si vede costretta a confessare il suo segreto ad Ephram. Lui, totalmente sconvolto, riesce con difficoltà a credere al fatto che la ragazza abbia messo al mondo un figlio suo e che lei ,poi, senza consultarlo, lo abbia dato in affidamento ad un'altra famiglia. Madison non rivela molti particolari al ragazzo, ma Ephram perde ancora di più il controllo (fino a compromettere la sua audizione) quando scopre dal padre che è stato lui a spingere la ragazza ad allontanarsi da Everwood. Intanto, mentre Amy è preoccupata per quanto sta accadendo a New York, Bright cerca di riconquistare la fiducia dei suoi genitori.
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