Dopo essersi assicurati che Nube che Corre e gli altri indiani si siano sistemati nelle nuove terre a Nord, Sully e Michaela si preparano a tornare a casa per festeggiare il Natale. Intanto, in città, Daniel riceve un telegramma che lo informa di un'offerta di lavoro per andare a occuparsi degli scavi in una nuova miniera d'oro. Lo sceriffo è tentato di andarsene, perché sente che il suo compito a Colorado Springs è finito. Tutti i cittadini, allora, cercano di dissuaderlo. Persino Loren e Jake si rendono conto della sua importanza per i paesani e di quanto Daniel sia stato ben accettato da tutti. Solo Hank continua a non gradire la presenza di Daniel in città, ancora geloso perché l'uomo gli ha soffiato la stella da sceriffo. Intanto William Smith propone nuovamente a Sully di diventare una guida nelle riserve naturali che verranno istituite nelle montagne vicine a Colorado Springs. Sully è contrario, perché non vuole più lasciare la sua famiglia per tanto tempo. Durante il tragitto di ritorno, i due coniugi incontrano una coppia di sposi novelli in viaggio per raggiungere un accampamento dove si uniranno ai proprio famigliari per creare una nuova cittadina. I due giovani, Hallie e Chester Barnes, non sanno nulla della vita alla frontiera. Così, Sully e Michaela decidono di accompagnarli in un viaggio denso di pericoli e imprevisti, che porterà la coppia a comprendere l'importanza della natura, del rispetto per gli animali e anche per gli indiani. Sully si rende così conto, anche con l'aiuto di Michaela, che sarebbe fondamentale per lui accettare l'offerta di Smith, perché nessuno più di lui conosce l'importanza delle terre meravigliose del Colorado. Brian, Colleen e Matthew preparano una festa di Natale alla quale sono invitati anche Daniel, Dorothy e Nube Che Corre, il quale capisce che non vuole più stare lontano da Dorothy e torna da lei. Sully e Michaela riescono a raggiungere la famiglia proprio per la sera del cenone, in modo da festeggiare tu