L'indiano Luna Nera, con il quale Sully e Nube che Corre stanno ancora cercando di contrattare la resa, si ammala di tubercolosi e Michaela sa che non può salvargli la vita. La donna, intanto, si offre di cercare un accordo con l'esercito in suo nome, in modo che Luna Nera possa consegnarsi e consentire così il passaggio sicuro dei suoi uomini nelle zone sicure del Nord dove l'esercito sta mandando gli Indiani rimasti. Alla presenza di Welland Smith, conoscente di Sully e uomo di fiducia del Presidente Grant, il Dottor Mike sottoscrive un patto con il Maggiore Morrison, arrogante comandante del gruppo dell'esercito stanziato a Colorado Springs e in cui si trova ancora il Sgt. McKay. In cambio della resa di Luna Nera, l'esercito permetterà agli indiani ribelli di raggiungere le zone del Nord, dove potranno vivere in libertà, ma Morrison dovrà anche e impegnarsi a prosciogliere Sully da tutte le accuse. L'uomo non vorrebbe accettare, ma si trova costretto a non deludere le aspettative di Welland Smith, che è di fatto mandato dal Presidente col massimo della libertà di azione. Quando Luna Nera viene imprigionato, il viaggio degli Indiani viene osteggiato da Morrison, che vorrebbe tradire il patto siglato con Michaela e uccidere gli uomini di Luna Nera. Quando McKay si rifiuta di diventare un traditore, Morrison lo fa imprigionare insieme a Luna Nera. Il sergente si accorge che l'indiano sta morendo, e lo esorta a resistere finché i suoi uomini non saranno al sicuro. Sully e Nube Che Corre si uniscono a Morrison e i suoi uomini prima che possano fare una strage e, fortunatamente, sono ben presto raggiunti anche da Michaela e Smith, che fa arrestare Morrison e ordina la liberazione di McKay. Luna Nera riesce a rimanere in vita finché non capisce che i suoi Indiani sono in salvo, poco dopo muore per l'aggravarsi della malattia. Sully, finalmente, può tornare a casa da uomo libero.
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