Sully torna in città a far visita a Michaela dopo che gran parte dei suoi tentativi di parlamentare con gli Indiani in fuga sono falliti a causa della testardaggine di Luna Nera. Michaela vorrebbe subito dirgli dell'aborto, ma non ne ha il coraggio. Nel frattempo gli attacchi di Anthony si fanno più seri e il ragazzo inizia a stare male sempre più spesso. Michaela capisce che la sua malattia è progredita e questo lascia poche speranze. Dopo avere ottenuto il secondo parere di Andrew, Grace decide di non dire la verità al figlio, per fare sì che i suoi ultimi giorni siano felici. Robert E. non è molto d'accordo, e non sa come accettare l'idea di perdere Anthony. Intanto i bambini a scuola devono scrivere un tema per raccontare qual è la cosa che più gli piace di Colorado Springs. Michaela si rende conto che deve dire a Sully la verità e gli racconta dell'aborto. Lui la prende male e sparisce per qualche altro tempo, cercando di riflettere da solo sull'accaduto. Così si rende conto che non avrebbe mai dovuto abbandonare Michaela e che il suo posto è vicino alla sua famiglia, anche se questo significasse vivere nascosto nell'attesa che le cose si risolvano. Anthony ha un attacco che gli crea una paralisi minima, poi implora i genitori di dirgli la verità. Grace e Robert E. gli promettono che non soffirà e che si riuniranno presto in Paradiso. Anche Brian soffre per l'idea di perdere il suo migliore amico e promette ad Anthony che terrà con cura il suo cappello, che il ragazzo gli lascia in eredità. Anthony è in difficoltà per scrivere il tema, ma poi viene ispirato proprio dai suoi genitori e riesce ad essere premiato per il migliore scritto. Il ragazzo legge il suo tema davanti a tutti i genitori, parlando di ciò che ama della sua città: lavorare per il signor Bray, avere un amico come Brian, fare dei lavoretti per Dorothy, avere una donna medico così brava, e soprattutto due genitori che l'hanno adottato e amato come loro figlio. Il giovane Antho