Il generale Wooten arriva a Colorado Springs per risolvere la questione degli indiani, ma durante un assalto dei Cani Sciolti, gli Indiani provocano un'esplosione durante la quale il generale viene ferito e che distrugge il "Pepita d'oro". Michaela fa di tutto per salvare la vita del generale, anche nella speranza che dimostri compassione per la sua situazione con Sully, nonostante i dissapori intercorsi fra i due in passato sulla questione indiana. Sully e Nube che Corre, intanto, propongono un patto al capo dei Cani Sciolti, Luna Nera. Vogliono convincere l'esercito a scortare gli indiani catturati al sicuro, in cambio chiedono la sospensione della guerriglia e una tregua per gli abitanti di Colorado Springs. Intanto Hank si propone come nuovo sceriffo e militarizza l'intera città per proteggerla dagli indiani. Nessuno gli si oppone, all'inizio, e Hank scopre addirittura che ci sarà un incontro segreto fra Luna Nera e altri indiani. Hank e Jake si recano sul posto senza mettere a conoscenza l'esercito, ma vengono messi fuori combattimento. Spetta a Sully fare in modo che Luna Nera non li uccida, così come sempre i due "bianchi" si trovano in debito con lui. Una volta tornati in città dopo essere stati tenuti prigionieri per un po', Hank rivela all'intera cittadinanza che Sully è ancora vivo e Michaela li ha raggirati. Nonostante ciò, Dorothy riesce a indire le elezioni per il nuovo sceriffo e tutti esortano Daniel a candidarsi in opposizione a Hank. Su spinta e consiglio di Sully, Daniel decide di sfidare Hank. Intanto Michaela e Matthew studiano il diritto costituzionale, e scoprono che Wooten non ha abbastanza testimoni che dichiarino di aver visto Sully sul luogo della rivolta indiana alla riserva. La donna convince il generale Wooten a proporre una riduzione di pena per Sully in caso che lui si costituisca. Proprio quando dovrebbe firmare l'accordo, però, Wooten ha una crisi cardiaca e muore prima che Michaela possa intervenire per salvarlo. Distrutta d
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