L'esercito chiede rinforzi per trovare gli indiani fuggiti e il sergente O'Connor torna in città. Sully e Nube che corre sono diretti a Nord, mentre molti degli indiani che erano fuggiti vengono catturati. O'Connor, che ha assunto il comando della guarnigione, cerca di scoprire dove è diretto Sully usando ogni mezzo possibile, anche la forza e l'intimidazione. Dorothy, per non fornire alcuna notizia che potrebbe aiutarlo a scoprire dove sono diretti i due fuggiaschi, è costretta a bruciare il suo libro. O'Connor riesce comunque a scoprire dove trovare Sully e Nube che Corre e parte per raggiungerli. Michaela e Dorothy decidono di fidarsi del sergente McKay e cercano di raggiungerli insieme a lui e ad altri soldati di fiducia. In città, intanto, Preston ritira il prestito che aveva concesso a Dorothy per acquistare la Gazette, viste le sue recenti simpatie per gli Indiani. Jake, invece, si prende cura della signora Morales, rimasta ustionata dopo che la sua casa è stata bruciata da un incendio appiccato dagli indiani. Quando Jake le fa capire che prova qualcosa per lei, Teresa ammette di sentire le stesse cose, ma di essere ancora in lutto per la morte del marito. Intanto Andrew chiede a Colleen se vorrà lavorare come sua socia una volta laureatasi, e la ragazza è talmente entusiasta che i due si baciano. O'Connor trova Sully, separatosi da Nube che Corre per cercare di aiutarlo a scappare, e tra i due c'è un terribile scontro che li porta a cadere da un'altissima rupe. Quando Michaela e gli altri soldati arrivano sul posto, trovano il cadavere di O'Connor nel fiume, ma di Sully non c'è traccia. Michaela, però, è convinta che sia ancora vivo.
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