Mentre Dorothy finalmente finisce il suo libro e ottiene l'approvazine di Nube che Corre, visibilmente emozionato quando la donna glielo legge, alla guarnigione arriva il Sergente McKay, che si dimostra fin dall'inizio abbastanza indulgente nei confronti degli Indiani, ma ammonisce Sully di rimanere lontano dalla riserva, come gli è stato ordinato. Sully e Michaela, intanto, festeggiano il primo compleanno di Katie. Quando alla riserva Nube che Corre viene picchiato per essere rientrato in ritardo dal suo permesso, Sully gli fa visita di nascosto e altri indiani gli chiedendo aiuto per scappare. Sully inizia a cospirare e si fa aiutare anche da Robert E. a recuperare dei cavalli, poi compra dell'esplosivo per innescare un diversivo e permettere agli Indiani di scappare. Colleen e Andrew sono sempre più attratti l'uno dall'altra, e passano molto tempo insieme. In città, nel frattempo, una maestra qualificata chiede di ottenere il posto di insegnante a Colorado Springs, ma Jack vuole che la signora Morales continui a lavorare alla scuola perché è segretamente innamorato di lei. Per dedicarsi alla sua causa, Sully lascia anche il suo lavoro per Preston, per il quale stava ancora costruendo la villa, e organizza la fuga degli Indiani. Durante la ribellione alla riserva, molti soldati muoiono, ma Sully riesce a scappare con Nube che Corre. Purtroppo, durante la fuga, viene visto da McKay.
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