Sully è molto arrabbiato con Michaela e Daniel perché hanno estinto il prestito durante la sua assenza. Intende quindi trovare i soldi da restituirgli perché non vuole mischiare il denaro e l'amicizia. Nel frattempo Daniel inizia a coltivare un segreto sentimento nei confronti di Michaela, con la quale gioca spesso a scacchi e che ha imparato ad apprezzare per la donna meravigliosa e in gamba che è. Dorothy sembra accorgersi della cosa e mette in guardia Michaela quando si rende conto che Sully sembra essere geloso di lei e soprattutto quando vede l'imbarazzo di Daniel mentre le sta intorno. Quando Sully si rende conto di non poter guadagnare abbastanza in poco tempo, accetta la proposta di Preston di costruirgli una villa come la sua. Daniel si offre di aiutare Sully nei lavori, in modo che possa estinguere il suo debito più in fretta. La sua presenza, però, inizia ben presto a diventare pesante, soprattutto quando Sully si rende conto che l'amico nutre dei sentimenti per sua moglie. Michaela capisce che Dorothy aveva ragione e inizia a pensare che Daniel debba davvero andarsene da Colorado Springs, per il bene di tutti. Sully, però, è sconvolto e arrabbiato e va via di casa per una notte. Dorothy, intanto, parla col Reverendo, che le spiega che da quando è cieco vede le cose sotto un'altra ottica e riesce a vedere "l'anima" delle persone. In questo modo ha capito che Nube che Corre è un uomo straordinario, buono e gentile. La giornalista, allora, corre alla riserva e parla con l'indiano: i due si interrogano su quali siano realmente i loro sentimenti ed è proprio Nube che corre ad affermare che loro sono buoni amici. Michaela corre a cercare Sully e vede Daniel pronto a partire col treno. Lui le rivela che prova davvero qualcosa nei suoi confronti ed è per questo che deve andarsene, perché Sully è il suo migliore amico. Sully li raggiunge e i due si chiariscono, rendendosi però conto che Daniel deve partire per salvaguardare la loro amicizia. A fine
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