Il reverendo, resosi conto di non poter più vivere da solo a causa della recente cecità, si trasferisce da Loren, nella stanza che una volta era di Dorothy. Mentre Sully esce di prigione, in città arriva Theodore Quinn David Ogden Stiers, zio e padrino di Michaela e noto concertista. Brian si affeziona subito a lui e prende lezioni di piano, deciso a organizzare un concerto per i cittadini di Colorado Springs. Theodore sembra avere un ottimo rapporto con Michaela, ed è sempre stato un pacifista convinto, pronto a combattere per i suoi ideali. L'uomo, però, si trova a scontrarsi con Sully su diverse argomentazioni, fra le quali la ferrovia. Sully vorrebbe impedire che passi per le Red Rocks e sta cercando un modo per impedirlo. Al contrario, Theodore vede nella ferrovia uno strumento di progresso. L'uomo si lega molto a Brian e inizia a temere che Sully possa influenzarlo negativamente, dato che lo coinvolge nelle sue battaglie. Lo zio Quinn cerca allora di convincere Brian a dedicare la sua vita alla musica, sotto la sua guida, invitandolo a rinunciare ad aiutare il padre. Michaela capisce che dietro questo comportamento dello zio ci sono delle sofferenze latenti per la morte di suo cugino, il figlio di Theodore, che aveva deciso di combattere con gli abolizionisti anche su suggerimento del papà di Michaela, ma contrariamente alla volontà del padre. Quando Sully e Brian partono per le Red Rocks, Theodore li segue e la sua presenza porta Brian ad avere un incidente che gli causa la rottura di una gamba. Michaela e lo zio discutono a lungo e la donna sente il suo padrino incolpare suo padre per la morte di suo cugino. In seguito, i due si riconciliano e chiariscono. Theodore e Brian riescono comunque a fare il loro concerto e intrattengono i famigliari e gli altri paesani di Colorado Springs.
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