La città si prepara a festeggiare il Natale e Brian vorrebbe addobbare il grande albero in città, ma nessuno sembra essere disponibile ad aiutarlo con le decorazioni. Il reverendo, all'improvviso, perde parzialmente la vista a causa di una infiammazione del nervo ottico. Michaela e Andrew sperano che si tratti di un disturbo passeggero e decidono di bendarlo per qualche giorno, curandolo con delle erbe indiane che servono a combattere le infiammazioni. Mentre Sully pensa che sia il caso di prepararsi al peggio e costruisce per lui un bastone da non vedenti, tutta la città è ottimista e persino Hank fa una preghiera per il Reverendo. Nessuno però è fiducioso come Brian, convinto che Dio farà un miracolo e ridarà la vista al Reverendo. Infiammati da un nuovo vigore, i fedeli aiutano Brian a decorare l'albero e la città intera. L'enorme abete viene addobbato con centinaia di angeli e candele, proprio come il Reverendo ha descritto il "primo Natale", con la Stella di Betlemme in cima. Quando Michaela toglie le bende al paziente, tuttavia, si scopre che il disturbo è peggiorato e il Reverendo non vede più nulla. Brian è molto deluso e sconvolto per il fatto che Dio non abbia ascoltato le loro preghiere; anche Michaela si chiede perché Dio abbia inflitto una pena così terribile al Reverendo. È Sully che le fa capire che forse non devono pregare perché lui guarisca, ma perché riesca ad accettare la sua nuova condizione. La donna trova il modo di aiutare il Reverendo ad accettare il fatto di essere diventato cieco, e lo convince ad andare alla messa di Natale. È proprio il Reverendo che per primo si accorge che sta nevicando fuori dalla chiesa...
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