Preston decide di sfidare Jake per l'elezione del sindaco e i cittadini iniziano a dividersi. Nonostante Preston sia più colto e ricco di Jake, Michaela sembra volersi schierare dalla parte del già sindaco Slicker, comunicando ai concittadini la sua decisione di appoggiare Jake perché durante il mandato non ha approfittato della carica per interessi personali e si sta davvero interessando ai desideri della gente. Robert E. stringe un patto con Jake: convincerà gli uomini di colore del ghetto a votare per lui se gli concederà un posto nel consiglio cittadino. Nel frattempo, Nube che corre chiede l'aiuto di Sully per liberare un prigioniero della riserva che deve tornare in Messico per curare suo figlio. Sully comunica a Michaela la sua decisione di aiutare l'indiano, ma la donna non sembra convinta e vorrebbe che lui rinunciasse per il bene della loro famiglia. Sully non vuole sentire ragioni, e fa scappare l'indiano che, tuttavia, viene ferito da un proiettile a una gamba. L'uomo porta l'indiano nel capanno di casa e Michaela cura il fuggiasco di nascosto. Preston, giunto a casa di Michaela per accaparrarsene la fiducia, scopre l'indiano nascosto nel granaio e torna in città a parlarne con Dorothy. Jake origlia la conversazione e, mal consigliato da Hank e Loren, decide di rivelare la scoperta all'esercito in cerca dell'indiano sparito. Matthew riesce ad avvisare la madre, così Sully scappa con l'indiano e lo porta al confine. Quando la truppa raggiunge casa di Michaela, la incarcerano come traditrice e la mettono in cella con la piccola Katie. Dorothy fa venire un ritrattista da Denver per fare un disegno di Michaela e scrivere un articolo che alzerà di certo un polverone, in modo che la dottoressa venga liberata. Intanto si tengono le elezioni, e i cittadini sono ancora convinti di aver bisogno della guida del Dr. Mike, per capire di votare. Nonostante il voltafaccia di Jake, che l'ha denunciata, la donna invita i suoi paesani a votare per lui. Le elezioni
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