I cittadini di Colorado Springs stanno cercando una nuova maestra per la scuola, dato che il Reverendo deve seguire troppi lavori e occuparsi anche della salute spirituale dei cittadini. Nel frattempo, in città arriva una coppia di sposi messicani, i signori Morales. Mentre il marito è molto fiducioso per la loro nuova vita in una città americana, la moglie Teresa non pare avere intenzione di legare con i cittadini, avendo pregiudizi sui coloni delle terre che un tempo erano del Messico. La donna riesce a lasciarsi andare solo con i piccoli Brian e Anthony, che si dimostrano fin dall'inizio volenterosi nell'aiutare la coppia con i lavori nella loro nuova fattoria, ottenuta dal sig. Morales tramite un prestito della banca di Preston. Nel frattempo, Michaela e Sully devono decidere quando battezzare la piccola Katie e chi saranno i suoi padrini. La scelta si rivela ben presto difficile, perché i due non sanno decidere a chi affiderebbero la loro bambina nel caso dovesse succedere loro qualcosa. Poco tempo dopo, signor Morales giunge alla clinica di Michaela in gravi condizioni a causa di un'aggressione da parte di un leone. Il dottor Mike cerca di salvarlo, ma l'uomo muore per le ferite. Teresa, disperata per la morte del marito, accusa la donna di non aver fatto tutto il possibile, dopodiché si mette alla ricerca di un posto di lavoro per poter onorare i debiti contratti dal marito. Nel frattempo, la maestra contattata dal Reverendo comunica che deve rinunciare all'impego; così Brian spiega alla madre che la signora Morales ha studiato di un collegio di suore cattoliche e convince Michaela a proporla come nuova maestra. Il consiglio non sembra troppo convinto ad accettare una straniera, per giunta cattolica, come insegnante per i loro figli. Ma dopo l'ennesimo discorso di Michaela, i cinque decidono di concederle un mese di prova. Nel frattempo, Michaela si trova di nuovo costretta a curare Anthony dopo che il bambino ha subito un altro dei suoi misteriosi atta
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