In città arriva la gentile pittrice Isabelle Maynard, che fa subito amicizia con Brian, al quale fa delle lezioni di disegno. La donna, molto bella e raffinata, intriga subito gli uomini di Colorado Springs, ma è in particolare Preston a subire il suo fascino. I due iniziano a fare delle passeggiate, dei picnic e parlano delle loro città di origine e dell'hotel che Preston vuole costruire fuori città. Intanto, però, Michaela viene a sapere che Isabelle ha dei problemi con le mani e in seguito nota che non toglie mai i guanti. In un momento di crisi, Isabelle si sfila un guanto per verificare lo stato di alcuni eritemi sulla pelle, e Michaela si rende conto che deve avere qualcosa di grave. Così, consultando dei libri di medicina, scopre che Isabelle ha la lebbra. Parlandone con lei, Isabelle la invita a mantenere il riserbo e le chiede di consultare dei testi medici aggiornati: la lebbra non è contagiosa se non con un contatto fisico costante, e bisogna sfatare il mito che essa si trasmetta solo per via aerea. Per alcuni giorni le cose vanno bene, ma quando Horace riceve un telegramma dalla famiglia di Isabelle che la esorta a tornare a casa per essere isolata, Grace ricorda di aver visto un libro che parlava della lebbra nella clinica del Dr. Mike, e così tutti capiscono che Isabelle è malata di lebbra. Il panico si diffonde in città e tutti chiedono che la donna parta immediatamente. Quando Preston scopre la verità, abbandona immediatamente il corteggiamento di Isabelle e la allontana proprio come tutti gli altri. Persino Sully è preoccupato e si documenta con i testi medici di Michaela, scoprendo che non si conoscono gli effetti della malattia su bambini non ancora nati, così esorta la moglie a non curare Isabelle. Michaela, come sempre testarda, cerca di convincere gli abitanti a lasciare che sia la donna a decidere se vuole partire o no e decide di curarla. L'unico che sembra ancora interessato a lei è Brian, che non solo le fa visita, ma arriva a