Last Chance

Sully è preoccupato perché per tanto tempo ha ignorato la richiesta dello stato di gestire la riserva in modo più politicizzato, ossia facendo convertire gli indiani, vestendoli da bianchi, costruendo case e chiese. Quando il sovrintendente Hazen arriva alla riserva di Palmer Creek, trova molte lacune nel lavoro di Sully e gli fa notare che se non cambierà metodo potrebbe arrivare a decidere di sospenderlo dall'incarico e trovare qualcun altro. Quando scoppia una lite fra Nube che corre e il pony "Due lance", è proprio l'amico di Sully ad avere la peggio e a venire accoltellato. Il guerriero viene isolato per evitare altri guai, ma Sully ha l'occasione per fare capire a Hazen che la vera cosa di cui hanno bisogno alla riserva è una guarnigione più affidabile e che faccia rispettare meglio le regole per limitare gli scontri fra tribù nemiche. Nube che corre viene portato d'urgenza da Michaela, che deve fare una trasfusione d'urgenza: ancora una volta, come nel caso di Loren, è Sully a fornire il suo sangue e salvare l'amico indiano da una morte per dissanguamento. Intanto in paese, Emma viene picchiata da un cliente del saloon e viene portata alla clinica da Matthew, che la invita ancora una volta a lasciare il lavoro da Hank. Il ragazzo le rivela di amarla e la implora di smettere di prostituirsi. Emma, vista la violenza subita, decide di dargli ascolto e lascia Hank. Matthew e Brian l'aiutano a trovare un lavoro come sarta da Loren: i due divideranno i profitti a metà ed Emma cucirà vestiti per le donne di Colorado Springs. Hazen comunica a Sully che avrà la sua nuova guarnigione e capisce che lui è un amico per gli indiani della riserva, ma lo invita a non farsi abbindolare troppo e a comportarsi da capo per le tribù, perché è lui che dà gli ordini e lui che ha il potere di dettare legge. Così, quando Sully prova a liberare di nuovo "Due lance", lo invita a calmarsi e ad evitare altre liti, se vuole rimanere nella riserva. Tuttavia, "Due lance" s

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